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金融證照-理財規劃人員 考試時間與應考資格
 
金融證照/理財規劃人員考試介紹》
隨著經濟的快速變遷,國民所得提高,以致理財規劃的服務商機出現,銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務,理財規劃人員即順勢而起。

理財規劃人員首重其人格特質,不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱,加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望,最後抗壓性必須要很強(如,客戶虧損及公司的業績壓力)等,若能具備上述條件,理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。
考試時間與應考資格》
等別 考試時間
理財規劃人員 每年舉行2次
應考資格
凡對理財規劃有興趣者,均歡迎報名參加(不限資格)。

 
金融證照/理財規劃人員考試科目》
等別 考試科目 測驗題目 合格標準
理財規劃人員 ※1.理財工具 50題 本項測驗以每科成績均達70分為合格。
※2.理財規劃實務 80題
【備註】
工作性質與分發單位》
※理財規劃人員─重要金融業務的專家
理財規劃人員和理財專員原則上工作內容是相同,只是頭銜不一樣而已,兩者皆是屬於業務性質的工作。

其最主要的工作性質,即替客戶規劃理財需求、提供穩健理財方法諮詢,且協助客戶節稅、保險、投資組合設定以及資產配置等理財目標。理財規劃人員,不但要有宏觀的世界觀,注意各國經濟脈動,且更需反應靈敏,尚且必須勤勞的開發新客戶、拓展客源,藉此不僅能為自己及公司帶來優渥的商機與報酬,亦可為客戶獲取高報酬。險的評估與衡量。
問題回答》
一、我為何要選擇「理財規劃人員」類科?
自認本身抗壓性高且富有敏銳的理財世界觀,最適合報考理財規劃人員。

二、考取「理財規劃人員」的好處?
1.不僅多方面接觸國內外財經脈動,亦可於銀行理財事務中,獲得高獎金、高業績。
2.對於銀行界的理財、外匯相關事務,有更深入的了解。


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