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銀行招考-理財行員 考試科目及介紹
 
理財(專)、外匯、授信業務人員/考試介紹及科目》
銀行業就其業務性質來說,可分為許多區塊,例如消費金融、個人金融、企業金融、財富管理等事業群,理財專員基本上屬財富管理領域,主要是推銷各項金融理財商品如基金與保險等,企業金融及消費金融體系內的行員,應算是專職的業務人員,金融營業員亦可稱為理財專員。
理財(專)、外匯、授信業務人員/學歷及資格條件》
銀行招考屬於不定期招考的特殊考試,主要視招考機關的用人需求提報招考的考試,所以考試日期不固定,資格條件依各招考單位而定。以下為歷年各銀行招考理財(專)、外匯、授信業務人員之訊息,詳細招考內容請看各單位公告之簡章。
 
銀行/類科 學歷及資格條件
第一銀行 理財組 1.國內、外大學(含)以上學校畢業,並已取得學士學位證書。
2.應具理財相關證照。
3.工作經驗:任職銀行,擔任理財專員相關工作二年以上。
臺灣企銀 外匯人員 1.國內、外大學(含學院)畢業,且已取得學士以上學位。
2.通過英文相關語言能力測驗。
華南銀行 儲備
理財人員
1.國內、外大學(不限系所)畢業,且取得學士學位證書。
2.銀行財富管理之基金或保險商品銷售經驗合計一年以上。
3.具備金融相關測驗合格證明書(專業證照)。
※口試得加分條件:CFP(Certified Financial Planner)證照。
合作金庫 徵授信組 國內、外大學以上學校畢業,且已取得學士學位證書者。
理財組 1.國內、外大學以上學校畢業,且已取得學士學位證書者。
2.一年以上理財相關工作經驗。
3.已取得金融相關測驗合格證明書(證照)。
臺灣銀行 授信業務 1.國內、外大學(含)以上畢業,且已取得畢業證書。
2.工作經驗,符合下列資格之ㄧ:
(1)銀行企業金融授信相關工作2年以上經驗。
(2)銀行消費金融授信及銀行企業金融授信相關工作合計3年以上經驗。
(3)銀行消費金融授信相關工作3年以上經驗。
理財(專)、外匯、授信業務人員/考試科目》
銀行考試多採兩階段舉行,第一試為筆試,第二試為口試,而各家銀行之一般櫃檯人員(櫃檯組)筆試考試題型大多為選擇題型,考試科目如下:
 
銀行/類科 共同科目 專業科目
第一銀行 理財組 ※英文 ※理財規劃實務(含投資學及財務分析)
臺灣企銀 外匯人員 ※英文 ※會計學、貨幣銀行學、票據法
華南銀行 儲備
理財人員
※國文、英文 ※經濟學概要;金融市場實務
合作金庫 徵授信組 ※國文、英文 ※徵授信理論與實務、法律常識(票據法/銀行法/金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法)
理財組 ※國文、英文 ※理財規劃理論與實務
臺灣銀行 授信業務人員 ※國文、英文 ※1.會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要、銀行法概要
2.徵、授信實務及產業分析
註:「※」採選擇題型;「◎」採選擇及非選擇題型;其餘皆採非選擇題型。
工作性質與分發單位》
※理財(專)、外匯、授信業務人員─重要金融業務的專家
理財專員,從事外匯存款、國際匯款、外幣現鈔買賣等業務、提供理財諮詢服務與基金買賣。基本上,業務不外乎是理財或貸款類的工作性質,相對的以業績取勝,壓力比一般的行員大,但只要平時多研讀現今國內外財經消息,且多幫顧客注意所投資的產品,業績獎金會比一般行員來的高。理財專員,不但要有宏觀的世界觀,注意各國經濟脈動,且更需要反應靈敏,只要您敢衝,又有服務熱忱,理財專員這個工作會很適合您。
問題回答》
一、我為何要選擇「理財(專)、外匯、授信業務人員」類科?
1.曾修過會計學及銀行法、民法的考生,最適合報考。
2.無論是商科或法科的考生,都適合報考此類科。

二、考取「理財(專)、外匯、授信業務人員」的好處?
平時多研讀國內外財經消息,且多幫顧客注意所投資的產品,業績獎金會比一般行員來的高。
 


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